北汽新能源:拟“借道”S*ST前锋上市 作价288.5亿元

时间:2021-09-26 00:06 作者:首页
本文摘要:A股市场的未股改公司S*ST前锋将脱胎换骨,同属北京市国资委旗下的北汽新能源白鱼“借道”上市。清盘已约500天的S*ST前锋今日发售重组草案,白鱼合计作价288.5亿元,通过资产移位及发售股份的方式向还包括北汽集团在内的总计36名交易对方出售其持有人的北汽新能源100%股权,股份发售价格为37.66元/股,同时筹措不多达20亿元设施资金。

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A股市场的未股改公司S*ST前锋将脱胎换骨,同属北京市国资委旗下的北汽新能源白鱼“借道”上市。清盘已约500天的S*ST前锋今日发售重组草案,白鱼合计作价288.5亿元,通过资产移位及发售股份的方式向还包括北汽集团在内的总计36名交易对方出售其持有人的北汽新能源100%股权,股份发售价格为37.66元/股,同时筹措不多达20亿元设施资金。记者注意到,截至2017年10月31日,北汽新能源100%股权评估值为288.5亿元,较经审核的账面净资产164.63亿元,增值率为75.24%。重组方案表明,本次重组为S*ST前锋实行股权分改置改革的组成部分,还包括根本性资产移位、发售股份出售资产及筹措设施资金。

明确来看,北汽新能源100%股权交易价格为288.5亿元。其中,以资产移位方式向北汽集团缴纳的交易作价大约为1.87亿元,且S*ST前锋置出的全部资产、负债、业务由北汽集团登录四川新的泰克接续。

同时,公司拟向北汽集团及其他北汽新能源股东发售股份出售资产,发行价为37.66元/股,发售数量大约为7.61亿股。此外,公司拟向不多达十名特定投资者发售股份筹措设施资金不多达20亿元,投向北京新能源创新科技中心项目、北汽新能源C35DB车型项目、北汽新能源N60AB车型项目、北汽新能源N61AB车型项目。记者注意到,作为北汽新能源股东的渤海活塞在当日也对S*ST前锋并购事宜展开了公告。公告称之为,渤海活塞与S*ST前锋及北汽新能源其他股东于1月22日联合签订了《资产移位及发售股份出售资产协议》,渤海活塞现持有人北汽新能源2.08亿股股份,所所持股份的出售价格大约为11.33亿元。

交易已完成后,公司将取得对应的S*ST前锋的股份数量大约为3007.69万股。回查公告,北汽新能源接掌S*ST前锋事宜也在意料之中。

2017年12月26日,S*ST前锋公告称之为,公司有限公司股东四川新的泰克于12月25日接到首创资管和北汽集团通报,北京市国资委表示同意将首创资管必要持有人的四川新的泰克100%股权使用权直管至北汽集团。直管已完成后,北汽集团为S*ST前锋间接有限公司股东。彼时,S*ST前锋公告称之为,上述股权直管经批准后实行已完成后,北汽集团将之后前进公司的股权分改置改革工作,并筹划由公司并购北汽集团辖下的北汽新能源等涉及资产。资料表明,北汽新能源的经营范围为组装新能源汽车动力模块、生产电动乘用车、销售新能源汽车电池设施、汽车等。

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北汽新能源前五大股东为北汽集团、北京工业发展投资管理有限公司、北汽(广州)汽车有限公司、芜湖信石信冶投资管理合伙企业(受限合伙)、深圳井冈山新能源投资管理有限公司,股权比例分别为29.12%、9.44%、8.15%、6.98%、4.79%。财务数据表明,北汽新能源2016年与2017年1月至10月分别构建营业收入93.72亿元和73.77亿元,构建净利润为1.28亿元和5361.77万元。值得一提的是,S*ST前锋于今日同时透露了股改说明书。

股改说明书表明,本次股改还包括非流通股股东向流通股股东送股、资产移位及发售股份出售资产并设施募资、资本公积转增股本等事宜。明确来看,除资产移位及发售股份出售资产并设施募资外,还包括非流通股东向流通股东每10股送来4股的方式缴纳股改对价;送股及交易已完成后,以资本公积向全体股东每10股转增20股。公司回应,本次交易系S*ST前锋2018年度股改方案的组成部分,通过将北汽新能源100%股权流经S*ST前锋,有助解决问题公司的股权分改置问题,解决问题历史遗留问题。

交易已完成后,公司将从主营房地产开发与销售,改变为以显电动新能源乘用车与核心零部件的研发、生产、销售和服务为主营业务。由于本次重组前后公司实际掌控人恒定,仍是北京市国资委,因而本次重组不包含重组上市(借壳)。


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